مدیریت مشتریان
ساخت مشتری
گام ۱: باز کردن صفحه مشتریان
در پنل، مشتریان را باز کنید و روی مشتری جدید کلیک کنید.
نتیجه مورد انتظار: فرمی با جزئیات مشتری باز می‌شود.
گام ۲: تکمیل جزئیات مشتری
نام سازمان و اطلاعات تماس مدیر آن را وارد کنید. فیلدهای الزامی در فرم مشخص شده‌اند.
نتیجه مورد انتظار: فرم اعتبارسنجی می‌شود و باز می‌ماند.
عیب‌یابی: نام از قبل وجود دارد یعنی مشتری با آن نام قبلاً زیر شما ثبت شده است. نام نمایشی دیگری انتخاب کنید؛ شناسه‌های داخلی همیشه یکتا هستند.
گام ۳: ذخیره و ساخت حساب مدیر
فرم را ذخیره کنید. حساب مدیر را برای مشتری بسازید یا تخصیص دهید.
نتیجه مورد انتظار: مشتری با وضعیت active در فهرست مشتریان شما ظاهر می‌شود و مدیر می‌تواند وارد شود.
فهرست مشتریان
ویرایش یا غیرفعال‌سازی مشتری
- مشتری را از فهرست باز کنید.
- برای تغییر جزئیات از ویرایش یا برای قطع دسترسی از غیرفعال‌سازی استفاده کنید.
نتیجه مورد انتظار: مشتری غیرفعال‌شده از فهرست‌های فعال حذف می‌شود اما در سوابق می‌ماند؛ کاربرانش دیگر نمی‌توانند وارد شوند.
غیرفعال‌سازی دسترسی را قطع می‌کند بدون آنکه داده‌ها را حذف کند. اینکه کلاس‌های در حال اجرا یا اشتراک‌های مشتری غیرفعال‌شده ادامه پیدا کنند یا نه، به وضعیت اشتراک او بستگی دارد - قبل از غیرفعال‌سازی یک مشتری پرداخت‌کننده، اشتراک‌ها را بررسی کنید.
عیب‌یابی: برای بازگرداندن دسترسی، مشتری غیرفعال‌شده را باز کنید و دوباره فعالش کنید؛ تمام داده‌های قبلی سالم هستند.
بررسی جداسازی
به‌عنوان قاعده، شما از هیچ مسیری - جستجو، فیلتر، صفحه‌بندی یا لینک مستقیم - نمی‌توانید به مشتریان نماینده دیگری دسترسی پیدا کنید. اگر روزی مشتری‌ای دیدید که خودتان ثبت نکرده‌اید، فوراً به اپراتور پلتفرم گزارش دهید: این یک نقص امنیتی است، نه یک قابلیت.
چه چیزی به دست آوردید
می‌توانید سازمان‌های مشتری را بسازید، ویرایش و غیرفعال کنید و می‌دانید جداسازی مستأجران چگونه کار می‌کند. گام بعد: افرادِ داخل این مشتری‌ها - مدیریت کاربران.